Sam e Dean conhecem um preguiçoso com poderes psíquicos. Os irmãos desconfiam que Andy usa os poderes para matar. Além disso, Sam questiona se ele também vai ser tornar mau.
Após ouvir uma mensagem no celular, Sam e Dean vão atrás de Ellen e se surpreendem. Em uma cidade pequena, um palhaço convence crianças a abrir a porta e mata os pais.
Dean e Sam encontram um caçador de vampiros e um líder das criaturas. Sam tenta convencer o irmão que as criaturas são pacíficas e que nem todos seres sobrenaturais são maus.
Sam e Dean conhecem um preguiçoso com poderes psíquicos. Os irmãos desconfiam que Andy usa os poderes para matar. Além disso, Sam questiona se ele também vai ser tornar mau.
Sam e Dean apuram morte de um casal que teria visto um fantasma. O disfarce dos irmãos é revelado e eles são presos. Mas, uma detetive começa a acreditar na versão dos Winchester.
Sam tem uma visão de Dean matando um possuído por um demônio. Os irmãos vão atrás de respostas e encontram uma cidade contaminada por um vírus que leva as pessoas a matar.
Sam e Dean investigam duas mortes em uma pousada. Os irmãos encontram evidências de vodu na pousada e percebem que o amigo imaginário de uma menina pode ser um demônio.
Os irmãos Winchester investigam assassinatos cometidos após as pessoas verem anjos e matarem em nome de Deus. Dean acredita que se trata de um demônio até que vê algo.
Após uma semana desaparecido, Sam liga e Dean corre ao encontro do irmão. Ele encontra o irmão ensanguentado e sem lembrar do que aconteceu. Sam teme que a profecia se cumpra.
Sam e Dean chamam Bobby para decifrar os atos violentos e inexplicáveis em uma faculdade. Bobby tem uma suspeita sobre o culpado por trás da matança e da disputa entre os irmãos.
Os irmãos Winchester encontram um casal que é perseguido por um fazendeiro louco. Na verdade, é um espírito raivoso que mata uma pessoa por ano na estrada.
Ao investigar a morte de um advogado que parecia ter sido morto por um animal selvagem, Sam e Dean percebem que estão atrás de um lobisomem. Dean fica chocado com o que encontra.
Sam e Dean vão a Hollywood apurar morte em um set de filme de terror. Eles descobrem que é um boato de publicidade, mas duas mortes mostram a Sam e Dean que o set é assombrado.
Sam e Dean assumem disfarces de presos para investigar fantasmas em uma prisão. Mas, sair da penitenciária vira um desafio maior que encontrar o espírito.
Enquanto caça um djinn, Dean é levado para um mundo paralelo. Ele encontra a mãe viva, Sam na faculdade e uma namorada. Ele deve escolher entre a vida segura ou voltar para caçada.
Sam é levado pelo demônio de olhos amarelos e se vai para uma cidade com habilidades especiais. Eles estão reunidos para começar uma guerra total contra a raça humana.
Enquanto lida com os efeitos da luta entre Sam e Jake, Dean paga um preço alto. Contra o demônio e os e espíritos, os caçadores recebem ajuda de um aliado inesperado.
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