Dean retorna do Purgatório, um ano após a luta com os Leviatãs. Depois de se reunir com Sam, eles descobrem que Kevin escapou e do que Crowley está atrás.
Sam e Dean investigam mortes que as vítimas receberam órgãos do mesmo doador.O caso fica mais complexo quando eles vêem o assassino em transe recitando uma antiga oração.
Sam e Dean investigam um assassinato bizarro em uma cidade universitária. Próximos dos suspeitos, eles encontram dois cadáveres e um vídeo perturbador.
Dean ajuda o vampiro que o ajudou a escapar do Purgatório. Juntos eles vão atrás do vampiro que mordeu Benny. Sozinho, Sam relembra a vida que ele deixou para trás com Amélia.
Crowley sequestra Kevin e profetas que conseguem ler a Palavra de Deus. Castiel surpreende Sam e Dean e volta do Purgatório sem lembrar de como escapou.
Martin é acusado de ser responsável série de ataques em uma cidade pequena. Sam desconfia dele, mas Dean o defende e é forçado a tomar uma difícil decisão.
Crowley sequestra um anjo e Castiel corre para que os segredos dele não sejam revelados. Amélia pede que Sam faça a escolha: ficar com ela ou nunca mais entrar em contato.
Sam e Dean ficam surpresos quando um homem que diz ser avô deles aparece procurando John Winchester. Através de Henry, Sam e Dean aprendem mais sobre seu pai e a família.
Kevin decifra A Palavra de Deus e descobre como fechar os portões do Inferno. Ele explica que alguém deve enfrentar três testes. Sam e Dean discutem sobre quem deve fazer.
Um policial, que virou bruxo, tem pesadelos matando pessoas inocentes. Quando os assassinatos acontecem, Sam e Dean são chamados e ficam em dúvida sobre salvar um bruxo.
Sam e Dean se investigam deparam um possível caso de zumbis em que um homem morre e revive a si mesmo. Mas, eles percebem que é um titã quando Artemis o ataca.
Após libertar demônios, Crowley tortura Meg em busca da Cripta de Lúcifer. Sam e Meg lutam para segurar Crowley, enquanto Dean e Castiel vão em busca da cripta.
Mortes de vampiros levam Sam e Dean a descobrir uma escola de caçadores. Victor ensina órfãos a encontrar vampiros para vingar a morte dos pais, mas os irmãos desconfiam.
Charlie se junta a Sam e Dean enquanto eles vão atrás de uma criatura que liquefaz as vítimas. Mas, os irmãos desconfiam que Charlie esconde algum segredo.
Sam e Dean recebem vídeo de Kevin, e tentam descobrir o terceiro teste. Enquanto Crowley tem uma série de vitórias, Castiel tenta enganar Naomi e os anjos.
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