Sam, Dean e Bobby lidam com as ramificações da abertura do Portal do Inferno. Com apenas um ano de vida, Dean vive intensamente, e Sam tenta descobrir um jeito de quebrar o pacto.
Dean reencontra um caso antigo, Lisa, e se acha parecido com o filho dela, Ben. A criança é pega por um parasita demoníaco, e Sam encontra Ruby, que tem informações sobre sua mãe.
Sam e Dean pedem ajuda de Bobby para recuperar um pé de coelho amaldiçoado, roubado do pai deles. Sam recupera o item, mas corre perigo após ser roubado pela mercenária Bela.
Sam e Dean investigam uma onda de mortes violentas em Ohio, e descobrem a presença de demônios. Enquanto isso, Ruby ajuda Bobby a reconstruir o revólver Colt.
Sam e Dean investigam assassinatos que lembram histórias dos contos de fada. Sam invoca a Demônia da Encruzilhada e ameaça matá-la com o Colt, a menos que ela libere Dean do pacto.
Os irmãos Winchester investigam mortes misteriosas ligadas a um navio fantasma. P, eles lidam com Bela, paga pela família de uma das vítimas para ajudar no caso.
Em tempos de Natal, Sam e Dean Sam lidam com uma espécie de anti-Papai Noel, um demônio com raízes no folclore pagão, que puxa as vítimas pela chaminé.
Bobby entra em coma e enfrenta seus próprios demônios. Sam e Dean descobrem que ele foi envenenado com uma poção mortal, e mergulham nesse pesadelo para salvá-lo.
Dean é baleado e morto, enquanto investiga um caso. Sam fica arrasado, mas na manhã seguinte vê que Dean está vivo. Confuso, Sam revive o mesmo dia inúmeras vezes.
Sam e Dean entram no apartamento de Bela para recuperar o Colt, mas terminam na delegacia. Na prisão, eles derrotam um demônio, mas Ruby avisa que há um bando do lado de fora.
Dean fica surpreso ao receber uma ligação do seu pai dizendo ter uma solução para livrá-lo do pacto. Sam não acredita que seja John. Os irmãos brigam e seguem caminhos diferentes.
Sam convence Dean a investigar um possível caso de zumbi, mas o caso é mais do que parece. Enquanto isso, Bobby descobre o esconderijo de Bela, que tem seu último embate com Dean.
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