Após deixar sua amada Buffy para trás em Sunnydale, o vampiro Angel tenta um novo começo em Los Angeles. Mas ele logo encontra uma nova linhagem de demônios que pretendem despertar seu lado mais sombrio.
Na década de 1950, Angel ajuda uma mulher a se esconder de seu passado em um hotel com um longo histórico de mortes e caos. Enquanto isso, nos dias atuais, Angel e seus parceiros caçam um demônio responsável pelo massacre.
Angel encontra um swami para tentar se livrar de sua obsessão por Darla; enquanto isso, Wesley assume a identidade de Angel e atua como guarda-costas da filha de um rico empresário.
Angel trabalha disfarçado com a ajuda do esperto e malicioso Gunn para evitarem que uma mortalha com poderes para alterar a mente caia em mãos inadequadas.
Angel ameaça revelar as atividades criminosas de Wolfram & Hart quando descobre que estão roubando significativas contribuições que se destinavam a um abrigo para adolescentes. No entanto, alguém do passado de Angel tem outros planos para ele.
Angel e o Anfitrião procuram um físico que, com o auxílio de dois demônios Lubber, planeja congelar o tempo para que ele e sua namorada possam viver em felicidade eterna. Enquanto isso, Wesley, Cordelia e Gunn iniciam seu primeiro caso oficial.
Angel trabalha com Kate para investigar os rumores de que um policial renegado 'morto' está em busca de sangue. Cordelia, Wesley e Gunn conduzem sua própria investigação que acaba com Wesley gravemente ferido em um tiroteio envolvendo a polícia.
O sócio sênior da Wolfram & Hart vai chegar para uma visita. Quando Angel descobre que o "sócio sênior" é na verdade um malvado e impiedoso demônio, ele precisa sacrificar a própria vida para destruir a poderosa besta.
Após uma noite de paixão com Darla, Angel acorda com sua alma ainda intacta e tem uma revelação. Angel tenta reunir seus ex-funcionários, mas Cordelia, Wesley e Gunn relutam em perdoá-lo, mesmo quando suas vidas ficam em perigo.
Enquanto o grupo tenta encontrar um culto de vampiros que está arquitetando um plano maligno, Cordelia recebe a visita surpresa de Harmony, sua amiga do colegial. Sem saber que Harmony agora é uma vampira, Cordelia a convida para unir-se ao grupo em uma missão.
Angel e sua equipe precisam descobrir um modo de matar um demônio sedento por sangue que chegou à cidade vindo de outra dimensão através de um misterioso portal mágico. Enquanto isso, Cordelia descobre um mundo totalmente novo.
Cordelia é sugada por um portal mágico e transportada para uma dimensão demoníaca na qual os humanos são considerados inferiores e vendidos como escravos. Quando Angel, Gunn, Wesley e o Anfitrião pulam através do portal à procura de Cordelia, eles são atacados por um grupo irado de moradores do local.
Angel, Gunn, Wesley e o Anfitrião são condenados à morte pelos moradores da vila. Eles são levados à presença da Princesa de Pylea, que para sua enorme surpresa é Sua Alteza Real Cordelia. Logo, Cordelia descobre que um de seus deveres como princesa é acasalar com uma criatura chamada Groosalugg.
Angel luta com a fera interior que a dimensão demoníaca acordou dentro dele, enquanto Wesley e Gunn se juntam às forças rebeldes para depor o governo e Sua Majestade. Fica a cargo de Cordelia salvar o Anfitrião, enquanto Angel busca ajuda para salvar a todos e conseguirem voltar para casa.
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