Na década de 1950, Angel ajuda uma mulher a se esconder de seu passado em um hotel com um longo histórico de mortes e caos. Enquanto isso, nos dias atuais, Angel e seus parceiros caçam um demônio responsável pelo massacre.
Angel encontra um swami para tentar se livrar de sua obsessão por Darla; enquanto isso, Wesley assume a identidade de Angel e atua como guarda-costas da filha de um rico empresário.
Angel trabalha disfarçado com a ajuda do esperto e malicioso Gunn para evitarem que uma mortalha com poderes para alterar a mente caia em mãos inadequadas.
Angel ameaça revelar as atividades criminosas de Wolfram & Hart quando descobre que estão roubando significativas contribuições que se destinavam a um abrigo para adolescentes. No entanto, alguém do passado de Angel tem outros planos para ele.
Angel e o Anfitrião procuram um físico que, com o auxílio de dois demônios Lubber, planeja congelar o tempo para que ele e sua namorada possam viver em felicidade eterna. Enquanto isso, Wesley, Cordelia e Gunn iniciam seu primeiro caso oficial.
Angel trabalha com Kate para investigar os rumores de que um policial renegado 'morto' está em busca de sangue. Cordelia, Wesley e Gunn conduzem sua própria investigação que acaba com Wesley gravemente ferido em um tiroteio envolvendo a polícia.
O sócio sênior da Wolfram & Hart vai chegar para uma visita. Quando Angel descobre que o "sócio sênior" é na verdade um malvado e impiedoso demônio, ele precisa sacrificar a própria vida para destruir a poderosa besta.
Após uma noite de paixão com Darla, Angel acorda com sua alma ainda intacta e tem uma revelação. Angel tenta reunir seus ex-funcionários, mas Cordelia, Wesley e Gunn relutam em perdoá-lo, mesmo quando suas vidas ficam em perigo.
Enquanto o grupo tenta encontrar um culto de vampiros que está arquitetando um plano maligno, Cordelia recebe a visita surpresa de Harmony, sua amiga do colegial. Sem saber que Harmony agora é uma vampira, Cordelia a convida para unir-se ao grupo em uma missão.
Angel e sua equipe precisam descobrir um modo de matar um demônio sedento por sangue que chegou à cidade vindo de outra dimensão através de um misterioso portal mágico. Enquanto isso, Cordelia descobre um mundo totalmente novo.
Cordelia é sugada por um portal mágico e transportada para uma dimensão demoníaca na qual os humanos são considerados inferiores e vendidos como escravos. Quando Angel, Gunn, Wesley e o Anfitrião pulam através do portal à procura de Cordelia, eles são atacados por um grupo irado de moradores do local.
Angel, Gunn, Wesley e o Anfitrião são condenados à morte pelos moradores da vila. Eles são levados à presença da Princesa de Pylea, que para sua enorme surpresa é Sua Alteza Real Cordelia. Logo, Cordelia descobre que um de seus deveres como princesa é acasalar com uma criatura chamada Groosalugg.
Angel luta com a fera interior que a dimensão demoníaca acordou dentro dele, enquanto Wesley e Gunn se juntam às forças rebeldes para depor o governo e Sua Majestade. Fica a cargo de Cordelia salvar o Anfitrião, enquanto Angel busca ajuda para salvar a todos e conseguirem voltar para casa.
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