Após deixar sua amada Buffy para trás em Sunnydale, o vampiro Angel tenta um novo começo em Los Angeles. Mas ele logo encontra uma nova linhagem de demônios que pretendem despertar seu lado mais sombrio.
Tomar o controle dos escritórios de LA de Wolfram & Hart mostra ser mais desafiador do que o esperado, especialmente quando Spike aparece de volta dos mortos, saído do amuleto que era para estar supostamente enterrado profundamente dentro da Boca do Inferno.
Angel tenta proteger uma mulher chamada Nina, que recentemente foi mordida por um lobisomem, de um grupo de pessoas que querem comer a carne de lobisomem.
Spike luta para manter sua fraca contenção à realidade conforme forças espectrais ameaçam mandá-lo para o inferno, e Fred corre para encontrar uma maneira de lhe dar seu corpo de volta.
Conforme ele questiona seu papel como um campeão, Angel deve localizar um herói lutador aposentado para ajudá-lo a derrotar Tezcatcatl, um demônio asteca.
Já se sentindo desvalorizada no trabalho, a vida de Harmony no escritório fica pior quando parece que ela matou um jogador chave nas conversações de paz demoníaca.
Alguém chega em Spike e reivindica a responsabilidade de recorporalizar ele, Angel é infectado por um parasita que faz ele ter pesadelos onde Spike é o campeão e ele é ignorado.
Um homem misterioso toma a turma como refém e confronta Angel sobre certos acontecimentos do seu passado - mais especificamente, o seu "serviço" na Segunda Guerra Mundial.
Fantoches demônios de um show popular roubam as forças vitais das crianças, hipnotizando-as, e Angel é transformado em um boneco, quando ele tenta investigar.
Esperando que Lindsey tenha informações sobre os últimos planos dos Sócios Majoritários, Angel, Spike e Gunn rastreiam ele na dimensão do inferno, onde ele foi banido.
Os novos pais de Connor procuram ajuda de Wolfram & Hart sobre as habilidades sobrenaturais de seu filho, e o passado volta para assombrar Wesley, quando ele descobre sobre a negociação que Angel fez para salvar seu filho.
Angel e Spike viajam a Roma, com planos de salvar Buffy do seu antigo nêmeses, O Imortal, ao mesmo tempo, tentando evitar uma guerra demoníaca. Em Los Angeles, os pais de Fred vêm à procura de sua filha, sem saber que ela está morta.
A turma começa a ter dúvidas sobre a lealdade de Angel, depois de testemunhar o seu comportamento perturbador e suas decisões problemáticas. Enquanto Spike está procurando por um demônio com Illyria, Drogyn - o Guardião do Bem Profundo - chega para dizer a Spike que Angel tentou matá-lo.
Angel e o resto do grupo passam o dia como se fosse o último antes de irem em um confronto potencialmente suicida para derrubarem o Circle of the Black Thorn.
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