Enquanto Buffy e Cordelia competem para o título de "Rainha da Escola", elas se tornam alvo de um grupo de assassinos participando do "Festival de Assassinatos 1998".
Buffy, morando sozinha na cidade grande, ajuda uma mulher cujo namorado desapareceu misteriosamente. Enquanto isso, em Sunnydale, os amigos de Buffy fazem o que podem na sua luta contra as forças do mal.
Uma carismática caçadora de vampiros visita Sunnydale e conquista muitos dos amigos de Buffy. Enquanto isso, dois vampiros super-poderosos planejam um ataque.
Enquanto Buffy e Cordelia competem para o título de "Rainha da Escola", elas se tornam alvo de um grupo de assassinos participando do "Festival de Assassinatos 1998".
O pedido de Cordelia para que Buffy desapareça de Sunnydale se torna realidade. Como resultado, ela é jogada num mundo onde os vampiros tomaram controle total da cidade.
Depois de descobrir os cadáveres de duas crianças marcadas com um símbolo do oculto, Joyce dá início a uma campanha para acabar com as bruxas de Sunnydale.
À medida que seu aniversário se aproxima, Buffy perde seus poderes de caçadora e tem que lutar contra um vampiro que além de ser incrivelmente poderoso, também é completamente louco.
Xander vivencia sua própria aventura quando encontra um grupo de cadáveres ambulantes que estão tentando fazer uma bomba. Enquanto isso, Buffy e seus amigos lutam contra as forças do mal quando a Boca do Inferno se abre.
Depois que Angel termina seu namoro com Buffy, ela luta sozinha contra três aterrorizantes cães do inferno para que seus colegas de escola possam aproveitar a festa de encerramento do ano letivo.
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