Partes dos corpos de garotas mortas começam a desaparecer de seus túmulos. Buffy precisa entrar em ação ao descobrir que essas peças estão sendo usadas para montar a mulher perfeita.
Um dos alunos desaparece em uma excursão escolar ao Museu de História Natural. Buffy e Giles passam a suspeitar de uma garota peruana, que está em visita de intercâmbio.
Dois vampiros selvagens do oeste vêm para a cidade à caça de Buffy. Enquanto Buffy e Angel continuam a se encontrar, Xander e Cordelia não querem que ninguém saiba sobre seu relacionamento.
Após um momento de intimidade com Buffy, Angel se transforma novamente em Angelus. Agora, Buffy precisa destruí-lo. Enquanto isso, o relacionamento de Giles com Jenny Calendar toma um novo rumo e Willow descobre sobre o romance secreto de Xander e Cordelia.
Buffy e sua turma caçam um lobisomem, mas Willow ignora totalmente o perigo que está prestes a enfrentar após transferir seus interesses românticos de Xander para Oz.
Quando Cordelia termina seu romance com Xander no Dia dos Namorados, ele convence uma bruxa a enfeitiçá-la. Mas o feitiço dá errado e todas as mulheres começam a ver Xander com outros olhos.
A obsessão de Angel por Buffy toma um rumo perigoso quando ele começa a chegar perto demais de seu coração. Enquanto isso, Jenny tenta consertar seus erros, especialmente com Giles.
Uma forte epidemia de gripe deixa até Buffy doente. Internada em um hospital, ela tem pesadelos com seu passado e presente. Também encontra um menino que conta-lhe de uma criatura maligna, visível apenas para crianças, que é a real causadora das mortes no hospital.
Um monstro ameaça a equipe de natação da escola. Buffy precisa proteger os atletas, enquanto Xander tenta descobrir a verdade sobre os nadadores desaparecidos.
Muito suspense neste episódio duplo! Buffy decide que é hora de destruir Angel, mas sua decisão fica complicada quando Willow descobre um segredo que pode salvá-lo.
A conclusão da aventura e da temporada traz Buffy tentando impedir o inferno de engolir o mundo. Com Giles nas mãos do inimigo e Angel marcado para a morte, Buffy se depara com as mais sérias decisões de sua vida.
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