Buffy, morando sozinha na cidade grande, ajuda uma mulher cujo namorado desapareceu misteriosamente. Enquanto isso, em Sunnydale, os amigos de Buffy fazem o que podem na sua luta contra as forças do mal.
Uma carismática caçadora de vampiros visita Sunnydale e conquista muitos dos amigos de Buffy. Enquanto isso, dois vampiros super-poderosos planejam um ataque.
Enquanto Buffy e Cordelia competem para o título de "Rainha da Escola", elas se tornam alvo de um grupo de assassinos participando do "Festival de Assassinatos 1998".
O pedido de Cordelia para que Buffy desapareça de Sunnydale se torna realidade. Como resultado, ela é jogada num mundo onde os vampiros tomaram controle total da cidade.
Depois de descobrir os cadáveres de duas crianças marcadas com um símbolo do oculto, Joyce dá início a uma campanha para acabar com as bruxas de Sunnydale.
À medida que seu aniversário se aproxima, Buffy perde seus poderes de caçadora e tem que lutar contra um vampiro que além de ser incrivelmente poderoso, também é completamente louco.
Xander vivencia sua própria aventura quando encontra um grupo de cadáveres ambulantes que estão tentando fazer uma bomba. Enquanto isso, Buffy e seus amigos lutam contra as forças do mal quando a Boca do Inferno se abre.
Depois que Angel termina seu namoro com Buffy, ela luta sozinha contra três aterrorizantes cães do inferno para que seus colegas de escola possam aproveitar a festa de encerramento do ano letivo.
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