Antes da vida como Super-Homem, o jovem Clark Kent encara os problemas da adolescência enquanto aprende a controlar seus poderes e usá-los para proteger a cidade de Smallville.
Clark revela seu segredo a Lana . Jonathan e Lex recebem o resultado das eleições para senador e acontece um trágico acidente de carro que tira a vida de Lana.
Um cientista solta Victor stone de seu laboratório, que procura abrigo. Atordoado, ele cruza o caminho de Lana e Clark, que prometem ajudá-lo a descobrir quem o transformou em uma máquina.
Simone hipnotiza Clark fazendo ele se apaixonar por ela. Com Clark hipnotizado, ela manda ele matar Lex, mas Chloe chega usando Kripitonyta e salva Clark.
Lana se vicia em experimentos a base de Kryptonita que permite que ela veja seus pais mortos. Clark parte para uma caçada atrás de Milton Fine e a espaçonave.
Depois que a mãe adotiva de uma garotinha que tem poderes de quebrar os vidros é brutalmente assassinada, as suspeitas recaem na criança da qual Martha e Clark acolhem em casa.
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