A rainha Mary, insegura sobre em quem confiar, testa a lealdade do seu irmão James. E Elizabeth concorda em ajudar Lorde Darnley na tentativa de prejudicar Mary.
Mary conhece Darnley. Claude aceita um casamento arranjado para não ser enviada a um convento. O comportamento de Charles está cada vez mais preocupante.
Para fazer Mary concordar com um casamento, lorde Darnley tenta se mostrar leal. E Catherine e Narcisse trabalham para recuperar a reputação do rei Charles.
Quando Darnley recebe uma visita surpresa, seu compromisso com Mary balança. Enquanto isso, Catherine e Narcisse encontram o rei Charles e devem convencê-lo a voltar ao castelo.
O casamento de Mary e Darnley se aproxima. Enquanto isso, Elizabeth encontra um traidor na Espanha que pede ajuda dela para financiar uma expedição ao Novo Mundo.
A união de Mary e Darnley mostra-se bem-sucedida em relação à posição política dela. James descobre algo sobre Greer, enquanto Elizabeth tenta manter o poder da Inglaterra.
Elizabeth busca um marido católico. Uma situação complicada determina se Charles deve ou não abdicar. A esposa de Knox revela a James um plano de assassinato.
Contrariando o conselho de Bothwell, Mary pede ajuda a Darnley para capturar e prender os membros do Conselho Privado. Narcisse vinga a morte de sua esposa.
Mary tem um parto complicado, o que coloca em risco a vida dela e do bebê. E Elizabeth descobre que a morte de alguém próximo a ela foi causada por alguém de seu círculo íntimo.
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