O Rei Henry da França se recusa a ajudar Mary a lutar contra os invasores ingleses na Escócia, e ela pensa em fazer uma aliança com Portugal através do casamento.
Mary precisa mentir para ajudar seu país. Francis e Bash descobrem coisas impressionantes sobre Tomas, e Mary pensa duas vezes sobre o pedido de casamento.
O caminho para o amor verdadeiro fica mais complicado depois que Francis é tentado por uma antiga paixão. Mary se entrega a um beijo, e Kenna continua com seu caso.
Mary e Catherine formam uma aliança inesperada quando o castelo é atacado. Diane tem um plano para fazer Henry reconhecer Bash como seu legítimo herdeiro.
Henry está forçando o casamento de Mary e Francis, mas as previsões de Nostradamus deixam Mary apreensiva. Catherine se irrita com os planos de Diane para Bash.
Segredos perturbadores sobre o passado de Catherine vêm à tona depois que Henry a faz ser presa, mas ela tenta amenizar a situação com provas contra Bash.
O comportamento estranho de Clarissa preocupa Mary e Bash, que acabam indo trabalhar com Catherine. Francis se aproxima de Lola depois de ajudá-la em Paris.
Bash investiga a existência de uma criatura na floresta. Mary pressiona Lola a se casar. Greer está dividida entre dois pretendentes. Henry fica mais violento.
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