Klaus é um vampiro disposto a retomar Nova Orleans, cidade construída por sua família séculos atrás. Na missão, ele aprende mais sobre seu passado enquanto alianças são formadas.
Meses após a luta contra Dahlia, os irmãos Klaus e Elijah continuam brigados. E Freya tenta encontrar uma forma de fazer com que a família volte a ser o que era.
Elijah e Jackson ficam preocupados quando Hayley não aparece na lua cheia. E Davina, a única que sabe o paradeiro dela, pensa em usar isso a seu favor.
Klaus e Elijah são forçados a se unir para descobrir os verdadeiros motivos de Lucien em Nova Orleans. Cami encontra Lucien, que revela informações sobre seu passado com Klaus.
Com uma profecia terrível pairando sobre eles, Klaus e Elijah convidam Lucien, Tristan e Aurora para uma reunião de Ação de Graças, na tentativa de negociar uma trégua.
Quando uma aflição perigosa ameaça expor um de seus irmãos, Freya procura uma maneira de reverter a maldição. E Klaus observa Cami, enquanto ela ajuda o detetive Kinney.
Enquanto Klaus lida com problemas em casa, Elijah relutantemente se alia a Aya depois de saber que ela pode ter conhecimento de uma arma ilusória capaz de matar um vampiro.
Quando a poderosa arma – que pode acabar com os Mikaelsons de uma vez por todas – cai nas mãos erradas, Klaus se vê em uma luta intensa contra um inimigo inesperado.
Determinada a fazer sua última jogada contra os irmãos Mikaelson, Aurora usa Freya como isca para atrair Klaus e Elijah. E Hayley é forçada a fazer um sacrifício de partir o coração.
Com a ameaça da profecia pairando sobre eles, Klaus e Elijah se veem rendidos dentro da armadilha mágica, enquanto Aya e o clã Strix podem acabar com um deles de uma vez por todas.
Inimigos chegam a Nova Orleans na tentativa de derrubar Klaus. Elijah pede a seus irmãos que se escondam, enquanto Marcel, Vincent e Josh perseguem uma pista da vampira Sofya.
Quando se descobre que Freya foi sequestrada e está nas mãos de uma nova ameaça, os irmãos Mikaelson são forçados a deixar de lado suas diferenças para salvá-la.
Durante o festival anual de Jazz, Klaus corre o risco de ser sequestrado. Elijah e Freya enfrentam uma força poderosa, e Hayley e Cami têm um plano arriscado para resgatar Klaus.
Após um encontro violento que deixou a vida de Cami em risco, Klaus é forçado a confiar na família para encontrar a cura. Com pouco tempo, Freya recorre ao arsenal de feitiços.
Na sequência de um plano cruel que deixou sua família destruída, Klaus, Elijah e Freya procuram desesperadamente uma maneira de derrubar Lucien de uma vez por todas.
Depois de receber novas visões da profecia, Freya descobre que sua família está em rota de colisão com um novo inimigo. E Vincent e Kol tentam acabar com as bruxas.
Depois de meses se defendendo de ameaças perigosas e ataques mortais, os irmãos Mikaelson finalmente se defrontam com a única pessoa que pode levá-los à morte definitiva.
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