Durante uma aula experimental no clube de dança, a presidente do clube, On, ensina a Kabo não apenas os passos básicos, mas a importância de realmente ouvir a música. Apesar da timidez no início, ele vai se entrosando e começa a treinar junto com Wanda após as aulas.
Kabo, um calouro do ensino médio com gagueira, conhece Wanda, que dança sozinha e sem se preocupar com a opinião alheia. Preso à rotina e às opiniões dos outros, ele fica fascinado pelos movimentos livres de Wanda e começa a explorar a dança como forma de se expressar.
Durante uma aula experimental no clube de dança, a presidente do clube, On, ensina a Kabo não apenas os passos básicos, mas a importância de realmente ouvir a música. Apesar da timidez no início, ele vai se entrosando e começa a treinar junto com Wanda após as aulas.
Para se preparar para a competição de dança do ensino médio em junho, o clube de dança realiza uma audição de freestyle. Contagiado pela dança de Wanda, Kabo começa a aprender a se deixar levar pela música. No caminho de casa, ele fica sabendo das expectativas de On para a competição deste ano.
Kabo, Wanda e Aoi são escolhidos para representar o clube na competição. Enquanto isso, Yura, que não foi selecionada, tem dificuldade em aceitar a decisão. Kabo esbarra em Iori, outro garoto do clube que participou da última competição.
Em uma batalha de dança, Kabo fica impressionado ao ver o house dance de Iori pela primeira vez. Ele começa a perceber uma ligação entre os momentos em que fala sem gaguejar e quando dança. Conversando com On e Wanda sobre o futuro, Kabo começa a refletir sobre seu próprio caminho como dançarino.
Enfim, chega o tão aguardado dia da competição de dança para o Colégio Ichirin. Com todos os colégios rivais reunidos, a tensão toma conta do local. Incentivado por Iori e Wanda, Kabo sobe ao palco. Agora, o destino está nas mãos daqueles que conseguirem dançar com paixão.
Saem os resultados da competição de dança. Apesar de dançarem juntos, Kabo sente certa distância de Wanda e se lembra de como ela costumava dançar sozinha quando se conheceram. Antes de entrar no ensino médio, Wanda trabalhava meio período em uma loja de conveniência e treinava dança sozinha.
Logo após a competição, On e Iori se enfrentam em uma batalha de dança. Kabo e Wanda ficam emocionados com a forma como a dupla supera seus limites de técnica e estilo. Após a avaliação dos membros do clube, Iori escolhe Kabo como o próximo adversário de On.
Kabo começa a treinar com Iori durante o intervalo escolar e descobre a emoção das batalhas de dança. Iori fala sobre um dançarino talentoso chamado Gaku Kabeya, ou Kabe, especialista em breakdance. Iori convida Kabo e Wanda para treinar com os B-Boys no parque, onde Kabe também está treinando.
Começa a fase individual do Campeonato Intercolegial de Dança. On, Iori e Wanda avançam com facilidade nas preliminares. Abalado pela ausência de Wanda e pelo ambiente intimidador, Kabo perde o ritmo. Confuso, ele termina as preliminares sem mostrar seu verdadeiro potencial.
Na 2ª batalha da 1ª rodada do Campeonato Intercolegial de Dança, On enfrenta Usen Takumi, dono de um estilo único. Kabo se impressiona com a intensidade da apresentação de On e Wanda, algo que nunca tinha visto nos treinos. Mas Kabe acredita que as batalhas só têm significado se você vencer.
Kabo enfrenta Kabe na semifinal. Abrindo a batalha, Kabe cobre os olhos com uma máscara e termina a primeira música como se quisesse mostrar que a dança de Kabo não vale a pena ser vista. Mas a provocação de Kabe acaba liberando os sentimentos mais profundos de Kabo.
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