Sofia suddenly barges into the battle between Makoto and Io. Having longed for a rematch with Makoto, Sofia launches a fierce attack on her nemesis as soon as she steps onto the battlefield. Despite being outnumbered, Makoto appears unfazed.
Makoto está no meio de uma viagem e acaba se envolvendo numa confusão ao se deparar com a dificuldade de uma garota para conseguir a ajuda dos aventureiros contra bandidos.
Makoto não foi o único levado pela deusa ao outro mundo. Outras duas pessoas tiveram a "sorte" de ser escolhidas como heróis, e os resultados foram bem diferentes.
Makoto está em Rotsgard para passar por um certo teste e com isso ganhar o direito de ser morador da cidade e abrir uma loja. Mas nem tudo acontece como previsto...
Makoto está preocupado com o paradeiro de Lime e sai para investigar. Isso o leva a encontrar uma pessoa inesperada que estava envolvida com esse desaparecimento.
Makoto tem pressa para lidar com a organização que se infiltrou na academia. Enquanto isso, seus alunos sofrem, mas enxergam o valor do que aprenderam até agora.
Makoto soube que há certos moradores na floresta do subespaço e vai investigar. Enquanto isso, seus alunos da academia tramam um plano para uma certa revanche.
A loja de Makoto é visitada por clientes inesperados, e o pedido que eles fazem, que envolve os medicamentos vendidos na loja, deixa o comerciante ainda mais preocupado.
O festival da academia já está acontecendo, e Makoto faz o melhor possível para lidar com as pessoas ao redor e os interesses de cada um que vem falar com ele.
Chega o dia do torneio que foi manipulado por nobres para causar desvantagens aos alunos de Kuzunoha. Mas o maior problema aconteceria pouco antes das finais, fora da arena...
Ilumgand aparece alterado para a disputa em equipes do torneio. Isso preocupa Makoto, não só pelo que pode acontecer com seus alunos, que o enfrentarão, mas também pelo que isso pode significar para a cidade de Rotsgard.
Um aluno sofre uma transformação na frente dos espectadores do torneio. Esse é o início de um grande caos que se espalha por toda a cidade de Rotsgard.
A luta entre Ilumgand e os alunos de Makoto foi apenas o começo de um grande caos que se espalha pela cidade. É preciso um plano para lidar com tudo isso.
O caos em Rotsgard continua. Além de toda a ajuda que já estavam prestando por conta própria, Makoto e seus companheiros começam também a atuar a pedido do diretor da academia. Mas as surpresas não param...
Na terra natal de Eva e Lulia, que agora se tornou o território dos demônios, Keruneon. Hime e Mio, que foram verdadeiramente encarregadas de retomar essa terra, junto com os habitantes do mundo paralelo, partem para o território inimigo. Todos demonstram os frutos de seu treinamento diário e avançam triunfantemente sobre o exército dos demônios. Com esse impulso, será que Hime e os outros podem adornar sua estreia no mundo paralelo com a vitória!? Enquanto isso, um pouco mais atrás no tempo, no Império Gritonia. Diante de Chiaki e seus companheiros que se dirigem para o campo de batalha, Sofia, a mais forte aventureira humana e aliada dos demônios, está de pé para enfrentá-los.
Quando descobre que o verdadeiro rosto do herói que ele enfrentou no campo de batalha é seu colega de escola, Kyosuke Otomine, Mitsu fica abalado. No entanto, antes que ele tenha tempo para refletir profundamente sobre isso, a batalha com Io começa. No início da batalha, Mitsu sugere uma retirada para evitar um confronto inútil com os demônios. Mas quando percebe que o inimigo não tem intenção de recuar, Mitsu lança ataques impiedosos. Pressionado, Io decide contra-atacar usando o proibido item de poder supremo, a Rosa Azul da Alma (Rose Sign), em troca de oferecer sua alma.
Sofia suddenly barges into the battle between Makoto and Io. Having longed for a rematch with Makoto, Sofia launches a fierce attack on her nemesis as soon as she steps onto the battlefield. Despite being outnumbered, Makoto appears unfazed.
Outside Limia's royal castle, a fierce battle between Shiki and Mitsurugi unfolds. Meanwhile, inside the castle, the battle between Makoto and Sofia continues. Sofia, at a loss, unleashes her secret weapon.
After the battle in Limia, Makoto returns to the demiplane where he is welcomed by Tomoe, Mio and the residents of the demiplane. After a short celebration Makoto returns to Rotsgard to wipe out the remaining mutants, ending the days-long turmoil.
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