Megatron convoca um exército de guerreiros mortos-vivos para combater o Optimus, enquanto os outros Autobots fazem um resgate de alto risco a bordo de um navio de guerra.
Bulkhead está em missão para resgatar o Agente Fowler que foi sequestrado pelos Decepticons. As coisas ficam complicadas quando Miko se junta a ele secretamente.
Megatron convoca um exército de guerreiros mortos-vivos para combater o Optimus, enquanto os outros Autobots fazem um resgate de alto risco a bordo de um navio de guerra.
Bulkhead, Bumblebee e Ratchet lutam para eliminar um grupo de Scraplets que invadiram a base de Autobot. Enquanto isso, Optimus e Arcee patrulham na região do Ártico.
Tentando impressionar uma garota e se vingar do valentão da escola, Jack convence Bumblebee a ajudá-lo a vencer uma corrida. Mas o plano sai de controle com a chegada de Knock Out.
Airachnid e Starscream são forçados a recuperar uma arma poderosa. Ao ser capturado por Optimus e equipe, Starscream revela que preferiria se unir aos Autobots.
Quando o cérebro de Bulkhead é acidentalmente contaminado pela fórmula secreta de Energon, ele fica recluso. Enquanto isso, os Decepticons saem à caça.
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