O grupo continua o treinamento para combater os caminhantes. Mas o perigo está sempre à espreita, especialmente quando é necessário entrar no território inimigo.
A queda de uma árvore ameaça a segurança de Hilltop. Arrasado, Ezekiel se desculpa com Michonne. Lydia acaba levando a culpa por antigos ressentimentos e Negan intervém.
Kelly se perde na floresta. Negan descobre que tem um fã, e faz uma descoberta angustiante. Os suprimentos desaparecem, e Ezekiel revela um segredo a Siddiq.
Carol e Daryl partem em uma missão de busca e destruição. Para se juntar aos Sussurradores, Negan deve ganhar a confiança de Alfa. Rosita adoece e Eugene faz um contato.
Encurralados pelos Sussurradores, o grupo percebe que vai ser difícil sair vivo da caverna. Negan planta uma suspeita para conquistar uma posição de confiança.
Carol faz um acordo. Mas será que sua vingança lhe trará paz? Negan está decidido a cumprir o combinado, e Eugene resolve se encontrar com seu novo contato.
A volta para casa gera tensão porque Maggie vê Negan circulando. Depois, ela e Daryl põem a conversa em dia, mas uma revelação acaba com todas as expectativas.
A tensão é cada vez maior em Alexandria. Carol expulsa Negan para a cabana. Sozinho, ele reflete sobre o passado com raiva e remorso e reencontra uma velha amiga.
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