Senya e Shinsuke deixam a vila, acompanhados da jovem Tsukiko, que quer se tornar discípula do espadachim. Enquanto caminham rumo a Kyo, Senya decide que nunca mais utilizará seus poderes.
Senya perdeu suas memórias e Shinsuke tenta evitar que ele se envolva em lutas, mas um estranho visitante aparece na vila onde eles estão e o inevitável acontece.
Senya e Shinsuke deixam a vila, acompanhados da jovem Tsukiko, que quer se tornar discípula do espadachim. Enquanto caminham rumo a Kyo, Senya decide que nunca mais utilizará seus poderes.
Shinsuke se reencontra com Tama e explica como passou a acompanhar Senya em sua jornada para se tornar humano. No entanto, um encontro na capital imperial de Kyo colocará à prova a determinação do rapaz.
Em Kyo, Shinsuke e as crianças trombam com ninguém menos do que Yoshiteru Ashikaga, o atual xogum do Japão. Sua personalidade extravagante e seus múltiplos talentos surpreendem o grupo, que também descobrem que há mais coisas rolando na capital do Japão do que o povo é capaz de imaginar.
O ataque à mansão de Yoshiteru tem início, mas o habilidoso Xogum não se deixará vencer facilmente. Enquanto isso, nas nuvens, Mudo e Senya travam uma intensa batalha pela supremacia e pela vida da Tsukiko.
O grupo formado por Tama, Senya, Tsukiko, Nau e Taizan continua sua viagem até o lar da Deusa das Montanhas. Mas será que depois de oito anos, ela vai dar ouvidos a quem se recusou a cumprir um de seus desejos?
Senya, Douren e Mudo unem forças para enfrentar os Habitantes do Vácuo e seu exército de katawaras corrompidos. O palco da batalha final é o templo dos Dangaishuu, arrasado após a batalha de oito anos atrás.
Shinsuke aparece para intervir na luta entre Tama e Shakugan, com um plano para salvar a menina. Enquanto isso, Tsukiko chega a tempo de ajudar Senya em sua luta contra os mil katawaras. Notando que estão perdendo a luta, os Habitantes do Vácuo lançam mão de sua cartada final.
Senya finalmente acorda e descobre que seu pai voltou ao normal depois da batalha com Douren. Ainda assim, todos eles continuam com um grande problema... além dos Habitantes do Vácuo.
Banshou-Ou resolve se dividir para tornar a luta mais desafiadora, enquanto Senya finalmente realiza seu desejo de transformar batalhas em brincadeiras.
Mediado por Takeru Yamato, Senya e os Habitantes do Vácuo se sentam e discorrem sobre maneiras de salvar todos que estão em perigo sem sacrificar as vidas dos dois jovens rapazes. Quando um impasse se aproxima, um inusitado visitante intervém para explicar a única saída capaz de trazer algum tipo de solução.
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