Zeruia ofende Abigail e irmãs discutem. Jessé descobre agressão de Eliabe contra Efraim. Davi ora a Deus após enfrentar Eliabe. Alon proíbe casamento de Chaya e Ainoã com filhos de Jessé.
Davi e Ainoã se despedem e ela promete esperá-lo. Abigail descobre mentira sobre o marido de Zeruia. Davi segue conselho de Mikhail e mata um leão. Samuel relembra trajetória de Saul até o trono de Israel.
Família de Asher decide ajudar Zeruia e seus filhos. Samuel conhece os sete filhos de Jessé. Davi é ungido rei de Israel. Após a unção de Davi, Saul é atormentado por espírito mau.
Deus entrou em mim, diz Davi após ser ungidoSaul ao ser questionado por Amasa rei de Israel. Haviva se mostra preocupada com o filho, mas ele a tranquiliza. Davi reflete sobre as responsabilidades de ser rei.
Asher e Liora conversam sobre o futuro casamento de Abigail e a israelita se preocupa com a filha. Amasa acompanha Davi nos campos e diz querer entrar para o Exército.
Jônatas recusa o convite para visitar a hospedaria de Iran. Samuel conversa com Deus e Saul se esconde para observá-lo. Davi toca o Salmos 40 com sua harpa.
Talya desabafa sobre o passado entre Haviva e Malcon e revela nunca ter se amado. Maya se despede de Libi e diz que vai sentir saudades. Jônatas decide ir para Ramá e aconselha Maya.
Abi fica feliz em ver Saul bem. Rei de Israel nota a ausência de Adelina e se irrita com Ainoã. Jônatas recebe orientações de Samuel. Profeta reflete sobre os cuidados de Deus ao lado do filho.
Davi compõe uma nova música, deixando Mical e Merabe encantadas. Saul diz que Davi agora é seu pajem de armas. Avó de Nabal desaprova seu relacionamento com Abigail. Abigail, irmã de Davi, passa mal e desmaia. Eliabe e Adriel brigam por causa de Zeruia.
Saul é surpreendido por gigantes filisteus no campo de batalha. Abner e Jônatas aconselham o rei sobre a guerra contra os filisteus. Golias provoca Saul e Abner e Jônatas sugerem montar uma estratégia para derrotar o gigante.
Davi se prontifica para lutar contra Golias. Com a funda, o ungido de Deus arremessa uma pedra contra o gigante e o derrota. Saul, Abner e Jônatas parabenizam Davi pelo grande feito.
Saul escolhe Rispa como sua nova concubina. O tempo passa, e Davi se torna um homem forte e robusto para sua idade. Saul enxerga Davi como o escolhido por Deus para substituí-lo.
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