Um novo desafiante surge na pista de corrida, ameaçando o domínio do Caçador X. No laboratório de Pete, ele está recrutando cientistas para desenvolver um soro capaz de suprimir as habilidades especiais dos alfas.
Babe se fere após ser atingido na traseira por um agressor desconhecido. Jeff, que previu o incidente, insiste que foi um ataque deliberado, mas o culpado permanece desconhecido. Quando Alan descobre que Jeff manteve o retorno de seus poderes em segredo, ele fica furioso. Em meio à tensão, Kenta aparece diante dos membros do X-Hunter e revela uma verdade aterrorizante.
Apesar da preocupação de Babe, Charlie continua experimentando a droga anuladora de poderes em seu próprio corpo. Após uma conversa sincera com Charlie, Jeff decide revelar a Alan o futuro que viu para os dois — um futuro em que eles estariam juntos — e promete ficar ao seu lado. Enquanto isso, Pete se aproxima cada vez mais de Chris, que tem uma semelhança incrível com o falecido Wei...
Depois de passar pelo tratamento de Tony, Alan recebe três dias para retornar com uma amostra do sangue de Charlie para oferecer em troca das vidas de Dean e Kenta, que estão sendo mantidos reféns por Tony.
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