Naruto e seu time cuidam das feridas de Sazanami. Ele diz que era um ferreiro de uma pacífica vila, e levou a culpa por um assassinato cometido por Gosunkugi.
O caos toma conta da Terra dos Pássaros por culpa de um espectro, conhecido como o Guerreiro Amaldiçoado, que acredita-se ser o fantasma do Lorde Owashi, o antigo senhor feudal do lugar.
Moso, conselheiro do falecido senhor feudal, e Komei, o estrategista, estão em desacordo. Neji começa a acreditar que o Guerreiro Amaldiçoado é parte de alguma trama.
Komei está controlando o Guerreiro Amaldiçoado, mas Moso estraga seus planos. Receoso de seus motivos, Neji não quer se envolver, mas Naruto confronta o estrategista. Gamakichi e Gamatatsu são invocados para investigar...
Tenten e Neji são obrigados a dar ouvidos ao Kakashi. Ele sente que estão sendo seguidos. Komei foi declarado culpado e será executado. O Guerreiro Amaldiçoado aparece e rapta Komei.
Sagi jura punir Moso com as próprias mãos. Quando Naruto vê Sagi, ele se lembra de Sasuke. E nada vai impedir Sagi de seguir seu caminho de vingança, nem as palavras e nem as ações de Naruto.
Na mansão de Moso, um ninja andarilho e um ninja da Folha travam combate; Com a ajuda de Chishima, Naruto se liberta do genjutsu de Moso, que revela ser Hoki, líder dos ninjas andarilhos!
Misturem, Amassem e Ferva! Cozinhe Panela de Cobre! Cozinhe!
Choji e Naruto querem muito uma tigela do ramen especial do Ichiraku, mas logo descobrem que o restaurante fechou! Teuchi revela que sua filha foi sequestrada pelos Ryonin, os ninjas cozinheiros, que querem suas receitas secretas!
O Demônio do Oceano está causando um tumulto na Terra do Mar. Anko lidera um time composto de Naruto, Ino, e Shino. Ao que parece, Anko tem um passado inesperado ligado à Terra do Mar.
Incapaz de encontrar Naruto, Anko se reúne com oficiais da Terra do Mar. Eles terão que proteger um navio que carrega divisas do governo, e que zarpa no dia seguinte!
Anko recorda-se de ter visitado a Ilha do Demônio com seu antigo mentor. Ela está cada vez mais perto de revelar a verdade por trás dos desaparecimentos.
Amachi e sua gangue começam a atacar o navio do governo. Naruto e os outros fogem da Ilha do Demônio, e acabam vendo em primeira mão a frota da Terra do Mar prestes a ser aniquilada.
A ninja da Vila Oculta da Folha e Amachi se enfrentam no mar, que o derrota com a ajuda de Naruto. Quando um monstro aparece, Naruto invoca Gamabunta para enfrentá-lo.
A pedido de Agari Kaisen, amigo de Tsunade, Naruto, Kiba, e Hinata procuram por um tesouro enterrado. Munidos do mapa, eles acham que será uma tarefa fácil, mas Tsunade ameaça expulsá-los da academia se falharem.
Naruto descobre que Jiraiya está aprontando algo. Jiraiya diz que está trabalhando para entregar seu manuscrito a tempo. Impaciente e irritado, Naruto escreve seu próprio manuscrito para Jiraiya!
A Vila Oculta da Folha recebe um pedido da Vila Oculta da Estrela para proteger uma "estrela": um meteorito que caiu 200 anos atrás e que diz-se possuir misteriosos poderes.
O corpo de Natsuhi está reagindo aos efeitos da estrela. Ela empunha a estrela numa tentativa desesperada de vencer Akahoshi, mas Sumaru é feito de refém.
Sumaru sente a morte de sua mãe, e Naruto não consegue impedir que Sumaru fuja, furioso. Para salvar Sumaru, Hokuto e Mizura arriscam suas vidas e revelam a verdade por trás do treinamento da estrela.
Akamaru foi ferido por um ninja rival de outra nação. O ninja usou uma técnica que infesta o corpo do oponente com bactérias, afetando suas faculdades mentais. Isso faz Akamaru sofrer um incontrolável acesso de raiva!
Naruto e Shino recebem a missão de atuarem como seguranças do funeral da família Kagetsu, mas logo descobrem que seu verdadeiro propósito é ajudar o filho mais velho a realizar o último desejo do defunto!
Naruto e os outros são atacados por Ruiga, o primeiro ninja maligno, capaz de manipular a água na terra para usar como arma. Contudo, Naruto logo descobre uma maneira de virar o jogo!
Naruto é atacado novamente por Jiga, o segundo ninja maligno. Quando a vida de Naruto corre perigo, Hinata corre para salvá-lo e, sem medo das ameaças, começa a lutar!
A primeira-dama da Terra do Mel e sua comitiva desapareceram. Enviados para investigar, Naruto, Kiba, e Hinata descobrem um castelo muito suspeito nem no meio da estrada!
Durante o check-up médico, Lee descobre que sua rede de chakra sofreu danos severos. Para tentar animá-lo, Guy o leva até o salão de treinamento da Academia.
O Serviço Secreto ANBU suspeita que Genno, um carpinteiro da Vila, roubou projetos importantes. Tsunade conclui que o tratante por trás desse roubo quer atacar a vila e ativa um alerta nível Super S!
A ANBU põe Naruto em retrohipnose para determinar a motivação de Genno. Sem conseguir muitas informações, a Vila Oculta da Cachoeira decide realizar manobras perto da fronteira da vila.
Naruto e seu time ficam chocados com o número de bombas de papel que foram plantadas na vila. Eles começam a remover os selos e recebem uma ajuda inesperada de Homura e Koharu.
Múltiplas Armadilhas! A Contagem Regressiva Para a Destruição
Naruto encara Genno, e Shikamaru percebe que todas as armadilhas são meras distrações. O objetivo de Genno era soterrar a vila num deslizamento. Será que os 11 ninjas conseguirão salvar a vila da destruição?
Naruto corre para o hospital, mas é interrompido por Unkai, o ninja que os atacou na mansão. Eles vasculham a vila inteira e, graças aos insetos de Shino, elaboram uma teoria.
Após uma batalha acalorada, Naruto põe o inimigo contra a parede, mas um garoto foi levado. Esse garoto revela-se ser Akio, irmão mais novo de Todoroki, que já o dava por morto.
Naruto encontra um jovem ferido que perdeu a memória, Tsunade fica receosa da presença do garoto, mas Naruto se impressiona com sua gentileza e insiste para que ele fique.
Tsunade acredita que Menma está ligado à Vila Oculta do Som, e Naruto e os outros seguem para a Terra dos Campos de Arroz para averiguar as lembranças do garoto.
Durante a batalha, Naruto descobre que Menma é membro da gangue de bandidos que atacou sua vila. Ele é considerado um traidor pelo líder do bando, e Menma revela seu maior segredo.
Tsunade atribui a Shikamaru a missão de resolver o caso de sequestro de Matsuri, uma candidata a ninja da Vila da Areia. Os genin da Folha são convocados novamente.
Shino, Hinata, e Neji procuram o inimigo enquanto Shikamaru espera o momento certo para atacar. O verdadeiro objetivo dos Quatro Celestiais é capturar Gaara.
Gaara e Naruto cercam Hoko, o último dos Quatro Celestiais. Eles descobrem que seu objetivo é roubar o chakra de Shikaku para ter poder o bastante para desafiar as Cinco Nações.
Gaara se transforma em Shukaku e obtém uma convincente vitória. Após a batalha, cada um descobre novos caminhos a trilhar, e Naruto decide partir numa jornada de treinamento com Jiraiya para ficar ainda mais forte.
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