O ninja do Som Dosu aparece diante de Gaara com o intuito de derrotá-lo, mas leva uma merecida surra. Assistindo na maciota estão Kabuto e um ninja da Vila da Areia!
Um Sentimento de Anseio, Uma Flor Cheia de Esperança
Naruto continua a treinar com Jiraiya para dominar o Jutsu de Invocação, que lhe permite convocar diversas feras, mas tem dificuldades em controlar o chakra da Raposa de Nove Caudas...
Ele Voa! Ele Salta! Ele Espreita! O Sapo Chefe Aparece!!
Naruto finalmente consegue manipular o chakra do Nove Caudas e utilizar o Jutsu de Invocação. Gamabunta aparece e mal pode acreditar que foi invocado por Naruto.
Hora Zero! A Destruição da Aldeia da Folha Começa!
Durante a luta, alguém usa genjutsu para colocar a audiência inteira pra dormir. Liderados por Orochimaru, os ninjas da Areia começam seu plano de destruir a Vila Oculta da Folha.
A batalhe entre o Hokage e Orochimaru segue furiosa, até que o Hokage lança mão de um jutsu que Orochimaru desconhece: um jutsu de selamento chamado de Selo Mortal do Ceifeiro.
Naruto é incapaz de enfrentar o imenso poder de Gaara. Mas enquanto Naruto declara que luta por seus colegas, Gaara afirma que luta apenas por si próprio.
O plano de Orochimaru para destruir a Vila Oculta da Folha é interrompido, mas será necessário muito trabalho para consertar toda a extensão do dano causado.
Kakashi chega em cima da hora para ajudar Asuma e Kurenai, e Itachi também entra na briga. Começa a sensacional batalha entre dois usuários de Sharingan.
Jiraiya e Naruto partem numa jornada para encontrar Tsunade, uma das Três Ninjas Lendárias, para proteger Naruto das garras da misteriosa organização Akatsuki e para treinar seu pupilo.
Profundamente ferido física e mentalmente, Sasuke é levado de volta à Vila Oculta da Folha graças a Guy. Se ao menos Tsunade, especialista em medicina, estivesse aqui...
Naruto finalmente começa a treinar com Jiraiya. A técnica que Naruto vai aprender é a marca registrada do Quarto Hokage, uma técnica que até um gênio como ele levou três anos para dominar.
Naruto consegue completar o primeiro passo do seu treino. Mas o passo seguinte, que consiste em explodir uma bola de borracha com chakra, mostra-se extremamente difícil.
Uma Escolha Impossível: A Dor Dentro do Coração de Tsunade
Orochimaru e Kabuto aparecem para Tsunade e Shizune. Ferido pelo Selo Mortal do Ceifador usado pelo Terceiro Hokage, Orochimaru pede ajuda à antiga Ninja Lendária.
Para retribuir o tratamento de seus braços, Orochimaru se oferece a trazer de volta dos mortos Nawaki, irmão mais novo de Tsunade, e Dan, seu antigo namorado.
Orochimaru e Kabuto usam um jutsu para invocar uma cobra gigante. Envenenado e incapaz de usar plenamente seu chakra, Jiraiya invoca o pequenino Gamakichi.
Sequestrado! A Aventura de Naruto nas Fontes Termais
Tsunade, Naruto e o resto do grupo começa a voltar para a Vila da Folha, onde Tsunade se tornará a Quinta Hokage. A pedido de Tsunade, eles passam uma noite numa cidade de fontes termais.
Naruto pede a Tsunade que trate Sasuke e Lee antes de assumir como Hokage. Após examinar Lee, ela lhe aconselha a procurar outra carreira e deixar de ser ninja.
Ao receber o conselho de Tsunade, Lee relembra seu primeiro encontro com seu professor Guy. Incapaz de dominar ninjutsu e genjutsu, Lee sempre foi desprezado pelos outros.
Você Precisa Ver! Você Precisa Conhecer! O Verdadeiro Rosto do Kakashi-Sensei!
Naruto e seus dois colegas de time sempre quiseram saber como Kakashi é por baixo da máscara. Eles decidem fazer de tudo para revelar seu verdadeiro rosto...
Naruto, Sasuke, e Sakura são enviados numa missão rank B para a Terra do Chá, uma nação vizinha. Eles são escalados para proteger os participantes de uma corrida, parte do ritual cerimonial quadrienal do Templo Todoroki.
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