Líderes de torcida possuídas fazem Trixie e Jake dançar. Eles enfrentam um vilão chamado Fury e tentam conquistar o mundo, além de encontrar suas irmãs.
Jake se passa por um estudante na Academia Huntsclan e encontra Rose. Mas quando ele fala sobre voltar para Nova York, ela diz que tem que matar um dragão para se formar.
Jake e Trixie precisam recuperar a antiga e lendária Caixa de Pandora das mãos do malvado feiticeiro Eli Pandarus. Enquanto isso, Spud é aprovado na escola para gênios de Manhattan.
Jake começa a trabalhar para duendes como guarda-costas e é pago em ouro. Ele começa a gostar da nova vida, mas logo descobre que os duendes não têm princípios e fazem tudo por dinheiro.
Com a ajuda de Jake, Haley aprende a ser má. Mas ela cai sem querer no feitiço de um programa de televisão infantil, tornando-se muito perigosa. Jake começa a suspeitar que há mais nesse programa do que se vê à primeira vista.
Jake compete para ser presidente dos estudantes. Seu oponente é um novo estudante de intercâmbio, um menino britânico. Mas Jake decide manipular os votantes usando um capacete mágico para ler a mente dos eleitores.
Jake faz com que o Diretor Rotwood seja demitido e fica feliz, mas descobre que o substituto é mais perigoso do que pensam. Então, Jake e Rotwood terão que se unir para evitar o fim do mundo mágico.
Cupido sai de férias e deixa seu arco e flecha mágicos com o Avô, para que cuide dele. Mas Jake não resiste à tentação e aproveita o Cruzeiro do Amor para brincar de casamenteiro.
Herdeiro de um segredo familiar, Jake se transformará no Dragão Americano e deverá passar por perigosas situações para cumprir sua missão de proteger e guiar as criaturas mágicas de sua cidade. Trazendo como cenário Manhattan, esta comédia animada conta as aventuras de Jake Long, um garoto de 13 anos descendente de uma família asiática.
Spud se sente inferior a Jake, até que é mordido por uma rã mágica e recebe habilidades especiais. Decide usá-las para ganhar popularidade justo quando os caçadores também decidem capturar uma rã mágica para serem populares.
O cachorro Fu perde sua licença como animal guardião, e Jake recebe outro animal temporário: um macaco. O bicho ganha o carinho de Jake, até que a ex-vereadora Chang escapa da prisão, testando a lealdade dos guardiões.
Rotwood sabe que Jake é um dragão e organiza uma campanha de humilhação para desmascará-lo. Ele faz um blog onde é mal-interpretado, e a comunidade mágica acha que a cabeça de Rotwood está a prêmio. Agora, Jake terá de proteger Rotwood.
O pai de Jake o leva para conhecer seu trabalho, pois Jake acha que é muito chato. Porém, muda de opinião quando seu pai o defende de vampiros que procuram sangue de dragão para sobreviver.
Spud tem ciúmes de Nigel, e está disposto a fazer qualquer coisa para ganhar o afeto de Stacy, até fazer um terrível acordo com uma criatura malvada. Enquanto isso, Jake luta contra o excesso de peso devido à falta de incidentes no mundo mágico.
Toda a família Long vai para Hong Kong passar as férias de verão. O Vovô é capturado por Chang e Jake é forçado a entrar em contato com Rose para ajudá-lo e combater o inimigo.
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