Depois de perderem para o Aoba Jousai no intercolegial, o time de voleibol do Colégio Karasuno está se empenhando ao máximo rumo ao torneio de primavera. Por isso, foi decidido que eles irão a Tóquio para um treinamento intensivo de amistosos contra Nekoma e demais times fortes da região de Touhoku. Porém, no meio de um treino de resistência, Hinata e Kageyama acabam correndo mais do que deviam e se perdem, encontrando uma pessoa inesperada no caminho...
Yachi ainda está se decidindo se entrará oficialmente no clube de vôlei ou não, pois ainda não sabe se pode ajudar. Enquanto isso, o Karasuno tem um amistoso contra o Ouginishi, aprimeira partida desde a derrota contra o Aoba Jousai nas eliminatórias do intercolegial.
Os amistosos de Tóquio continuam e Hinata percebe que se continuar jogando do mesmo jeito, será impedido por times fortes, por melhor que seja seu ataque rápido com o Kageyama.
O treinador Ukai leva Hinata a uma escolinha de voleibol, para trabalhar os princípios básicos que lhe faltam. Lá, ele aprende sobre os diferentes tempos de ataque.
O treinamento intensivo de verão continua em Tóquio e todos da capital se surpreendem com as visíveis mudanças no time do Karasuno, embora muitas ainda estejam longe de serem utilizáveis em uma partida. Apenas um jogador é a exceção.
Depois de ver o comportamento de Tsukishima no treinamento, Yamaguchi resolve confrontá-lo e diz que ele está agindo de modo ridículo. Isso faz Tsukishima se lembrar da infância, quando seu irmão jogava vôlei no Karasuno...
O treinamento intensivo continua e todos os meninos do Karasuno apresentam melhorias visíveis, mas parece que o novo rápido do Hinata com Kageyama não engrena.
A semana de treinamento chega ao seu último dia. O último adversário do Karasuno é o Fukuroudani, e eles estão determinados a ganhar pelo menos um set. Eles serão capazes de mostrar os frutos do seu duro treinamento?
O treinamento de verão em Tóquio chega ao fim com o set entre Karasuno e Fukuroudani. Com a crise do Bokuto, essa será a chance dos meninos de Miyagi encerrarem o treinamento com chave de ouro.
Depois do treinamento intensivo em Tóquio, finalmente chegam as eliminatórias para o torneio nacional de primavera. Apesar de ter enfrentado as potências de Tóquio, parece que Hinata continua com seu nervosismo antes das partidas...
Depois da partida contra Ougiminami, chega a hora do jogo que vai determinar se Karasuno passará ou não pelas eliminatórias. E no time adversário, tem um jogador com mais de dois metros de altura.
Outubro chega e as eliminatórias que determinarão o representante de Miyagi no torneio nacional se aproximam. Karasuno não tem muito tempo e só poderá ir duas vezes a Tóquio treinar com o pessoal do Nekoma e do Fukuroudani. Mas o time ainda tem espaço para crescer.
Karasuno está finalmente nas eliminatórias decisivas. O primeiro adversário ficou entre os quatro melhores no intercolegial, o Colégio Jouzenji. O lema deles é brincar. Como o Karasuno se sairá contra esse time fora do padrão?
Daichi fica no chão depois de se trombar com Tanaka para salvar uma bola, mas o capitão do Karasuno parece não estar totalmente bem e o time vai ter que, por ora, jogar sem sua base.
Karasuno não consegue retomar o ritmo sem Sawamura e está tendo dificuldades contra o Wakunan. Além disso, Hinata tenta encarar Takeru de frente ao saber que o nº 1 do Wakunan tem um estilo parecido com o do Pequeno Gigante.
A disputa entre Karasuno e Aoba Jousai entra no último set e Kyoutani se deixa irritar pelas provocações de Tanaka e perde várias jogadas. Isso faz com que ele se lembre de como começou a jogar...
A partida entre Karasuno e Aoba Jousai chega a seus momentos finais e nenhum dos lados cede um ponto sequer. Quem sairá vitorioso e disputará a final das eliminatórias para representar Miyagi no torneio de primavera?
A semifinal das eliminatórias de Miyagi para o torneio da primavera acabaram. Apenas dois times subiram no palco da final, enquanto os demais podem apenas traçar novos rumos.
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