Uma semana depois do ato heroico de Peter, que o levou a ser varrido da face da Terra, a trégua entre os dois mundos permanece intacta e eles são obrigados a trabalhar juntos.
Com algumas coisas simplesmente não se deve mexer. E os recentes, e chocantes, acontecimentos trouxeram de volta criaturas que podem intensificar os problemas.
Chegou a hora de escolher um lado. Em um esforço de voltar para casa, Peter vai ao Outro Lado para um enfrentamento que será mais perigoso do que ele esperava.
Olivia continua a lidar com a ameaça dos Observadores, enquanto Peter e a equipe rastreiam uma garota com a misteriosa capacidade de ver o futuro e prever a morte.
Astrid recebe uma visita inesperada de sua versão alternativa, enquanto Peter e Olivia rastreiam um assassino usando uma toxina que ainda não foi inventada.
Depois de tantas revelações chocantes e acontecimentos emocionantes, Peter coloca suas opções na balança quando o time investiga um assassino cujo alvo é o amor.
Walter viaja ao Universo Alternativo para ajudar na investigação de um acontecimento que envolve os dois mundos. Enquanto isso, David Robert Jones revela seu próximo alvo.
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