Olivia luta para encontrar o caminho de casa. Enquanto isso, Peter e Walter tentam seguir em frente com suas vidas, sem saber que estão ao lado da Olivia.
A Equipe Fringe investiga um caso misterioso em que as pessoas são descobertas em um estado de transe que acaba levando à morte. O suspeito é improvável: uma caixa misteriosa.
Preocupado com as consequências de um desenvolvimento angustiante envolvendo um funcionário de alto escalão, Newton é forçado a chamar à ação um metamorfo adormecido.
Quando um sequestrador em série ataca novamente, o caso emocional e familiar atinge o coronel Broyles, enviando Olivia para descobrir detalhes adicionais sobre os sequestros.
Peter lida com as consequências de eventos recentes, enquanto Olivia procura um aliado. Enquanto isso, a equipe Fringe descobre um dispositivo que se comunica entre universos.
Quando a equipe Fringe investiga um caso em que uma vítima teve seu coração extraído, é apenas o começo. Enquanto isso, Peter aceita a realidade de seu relacionamento com Olivia.
Um Observador faz contato com a Equipe Fringe para ajudar a corrigir um erro. Enquanto isso, Walter se torna amigo de Roscoe Joyce, um de seus heróis musicais.
A ausência do Coronel Broyles muda a dinâmica da Equipe Fringe, enquanto eles investigam um bioterrorista armado com um inseto que gosta da carne humana.
Uma série de eventos Fringe leva a equipe à casa de uma mulher que sofre pela morte do marido, enquanto Peter e Olivia fazem um esforço para reparar a briga emocional entre eles.
A equipe Fringe investiga um grupo de ladrões que podem violar as leis da gravidade. Enquanto isso, Walter tenta adiar o dano que causou ao tecido do universo.
As respostas levam a perguntas quando a equipe Fringe investiga uma vítima de suicídio. Descobrindo as impressões digitais, eles são levadas a uma mulher que não pode morrer.
Usando algumas experiências de laboratório, a equipe faz uma tentativa desesperada de remover a consciência de Bell de Olivia antes que ela se perca para sempre.
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