Um encontro inesperado dá novas esperanças a Merida na luta para salvar seus irmãos. A Rainha Má, Mary Margaret e David descobrem um feitiço para falar com Merlin.
Quando a escuridão invade o Capitão Gancho e ele briga com Emma, as peças finais do quebra-cabeças se encaixam. Os acontecimentos em Camelot explicam o presente.
Os heróis vão para o sinistro Submundo à procura do Capitão Gancho. No flashback na Floresta Encantada, a Rainha Má recebe um presente de aniversário enfeitiçado.
Capitão Gancho ajuda outra prisioneira a fugir com uma mensagem para Emma. Mary Margaret procura um velho amigo que pode ajudá-la a derrotar um monstro terrível.
Bela pede ajuda a Rumple para proteger o bebê deles que ainda não nasceu. Hades conquista um aliado para seu plano de vingança. Emma tem um pesadelo assustador.
Enquanto Storybrooke chora sua perda, o Sr. Gold tenta absorver a magia da cidade usando o Cristal do Olimpo de Hades. Henry e Violet partem em uma missão.
Emma e Regina seguem para New York para encontrar Henry e salvar Storybrooke. As heroínas procuram um jeito de escapar da Terra das Histórias Não Contadas.
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