Emma encontra Peter Pan, que entrega um mapa para chegar a Henry, mas ele só vai funcionar se ela aceitar quem realmente é. Gold toma medidas drásticas para se proteger.
Emma e seus aliados iniciam a perigosa jornada à Terra do Nunca, onde Henry faz amizade com um garoto misterioso. Neal se recupera na Floresta Encantada.
Emma encontra Peter Pan, que entrega um mapa para chegar a Henry, mas ele só vai funcionar se ela aceitar quem realmente é. Gold toma medidas drásticas para se proteger.
Branca de Neve ajuda Ariel a conhecer o Príncipe Eric. Na Terra do Nunca, Emma revela seus reais sentimentos por Neal, e Regina e Gold formam uma inusitada aliança.
Neal finalmente acredita que Rumplestiltskin mudou e que seu desejo de salvar Henry é real. A verdadeira identidade de Pan e seu plano nefasto para Henry são revelados.
Pan quer transformar Storybrooke em uma nova Terra do Nunca. Branca e Encantado caçam um monstro e percebem que devem se responsabilizar por sua própria felicidade.
Gancho ajuda Emma a recuperar a memória. Ao chegar a Storybrooke, ela percebe que ninguém consegue se lembrar do ano que passaram na Floresta Encantada.
Robin Hood ajuda Regina a entrar escondida no castelo, e eles descobrem que o intruso é a Bruxa Malvada do Oeste. Emma e Regina se reencontram em Storybrooke.
Após perder seu coração, Regina abre um portal para entrar em contato com Cora e descobrir por que ela abandonou Zelena. Bela deduz qual é o objetivo de Zelena.
Mary Margaret entra em trabalho de parto, mas talvez Emma não consiga usar sua magia para proteger o bebê. Em Oz, a felicidade de Zelena é ameaçada por uma visitante.
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