Quando Meatlug acidentalmente ingere rochas magnéticas, ela se torna magnética - causando destruição pela cidade, mas ajudando as crianças a vencer uma batalha contra os Párias.
Certo de que Alvin está planejando um ataque a Berk, Stoick institui restrições de voo na academia dos dragões. Soluço, certo de que Alvin usará seu recém-descoberto conhecimento em treinamento de dragões para reforçar seu ataque, forma um “Clube de Vôo Dragão” secreto para treinar as crianças a defenderem Berk contra o exército de dragões de Alvin.
Quando Meatlug acidentalmente ingere rochas magnéticas, ela se torna magnética - causando destruição pela cidade, mas ajudando as crianças a vencer uma batalha contra os Párias.
As crianças vão em uma missão de treinamento de sobrevivência de dragões para Dragon Island, onde encontram Dagur, o chefe Berserker, que se tornou obcecado em caçar a Fúria da Noite.
Soluço descobre que a escassez de água da cidade foi causada pelo plano dos Pária de esconder os ovos da Morte Sussurrante sob Berk, que logo eclodem e entram na ilha, ameaçando os aldeões.
Hookfang está perdendo sua habilidade de pegar fogo, e cabe a Snotlout, Hiccup e os outros encontrar o esconderijo da Rainha do Fogo, que pode conter a única cura possível, antes que seja tarde demais.
Soluço deve ajudar Astrid a enfrentar seu medo do aterrorizante Flightmare, um dragão fantasmagórico que aparentemente "congelou" seu tio com medo, envergonhando o nome de sua família. Com a ajuda do Fishlegs, eles descobrem que há mais no Flightmare do que o olho
Uma competição de treinamento Terror Terrível leva a uma rivalidade acirrada entre Pernilongo e Snotlout, permitindo que Alvin sequestre Meatlug. As crianças devem usar seus recém-treinados terrores para resgatar seu amigo.
Quando dragões selvagens começam a dominar Berk, Soluços e Desdentados descobrem ilhas que estão desaparecendo em todo o arquipélago. Quando Soluço e Desdentado investigam a causa, eles encontram a Morte Assustadora.
Snotlout fica convencido de que está morrendo e deixa Hookfang para Gustav. Mas quando ele "milagrosamente" se recupera, Snotlout pega seu dragão de volta, e Gustav decide pegar um dragão e se juntar à academia ... quer eles o queiram ou não.
Soluço e co. descubra um Scauldron ferido nas margens da Ilha Changewing. As crianças devem curar o dragão e devolvê-lo em segurança ao oceano, antes que ele seja vítima dos elementos, bem como das Mutações territoriais.
Soluço e Desdentado retornam de uma missão para encontrar Berk misteriosamente vazio. Eles descobrem que a vila foi invadida por Speed Stingers, um dragão venenoso não voador que cruzou o mar congelado até Berk.
Berk foi atormentado com um caso grave da Eel Pox. Soluço, Desdentados e a gangue, junto com Gothi, vão reunir os ingredientes para a cura. Há apenas um problema; o ingrediente final é uma enguia da Ilha Eel.
O misterioso roubo de objetos metálicos por todo o Berk revela a presença de Fumegantes grilhões. Soluço e Desdentado logo descobrem que esses dragões são obra de Dagur, em um plano para tornar Berk indefeso.
Alvin reveals he trained the Screaming Death to attack Berk and destroy the island's inhabitants and only Snotlout and Hookfang can save Berk before it's too late. Meanwhile Hiccup gets ready for a final fight against Dagur to save Toothless and end the barbarians invasion of Berk once and for all.
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