Na manhã do aniversário de 18 anos de Elena, Caroline está ocupada planejando a festa, porém Elena está focada em procurar pistas que possam ajudá-la a descobrir o paradeiro de Stefan.
Klaus coloca um plano em movimento para lhe dar mais poder, mas mesmo com a participação forçada do lobisomem Ray Sutton, as coisas não saem exatamente como o vampiro esperava.
Klaus e Stefan chegam m Chicago, onde Stefan acaba se reunindo com uma vampira de seu passado (Claire Holt), alguém que nunca superou a paixão de décadas pelo rapaz.
Ainda em Chicago, Klaus usa Gloria, uma bruxa conhecida do vampiro há muitos anos, na busca por informações que expliquem o motivo de seu plano não estar funcionando.
Caroline está determinada a fazer com que Elena, Bonnie, Matt e Tyler aproveitem a tradicional Noite de Brincadeiras antes do início do ano escolar na Mystic Falls High School.
A cidade é invadida pelos espíritos dos mortos. Após um encontro violento frente a um espírito nervoso, Damon pede a Bonnie que explique o grande poder demonstrado pelos fantasmas.
Com a ajuda de Elena e Bonnie, Alaric decifra o significado por trás de sua recente descoberta. Elena e Rebekah se envolvem em uma disputa de poder entre garotas.
Rebekah se abre com Elena sobre a razão do evento ser tão importante para a vampira, algo que deixa a garota com emoções conflitantes a respeito da irmã de Klaus.
Stefan escondeu os caixões com os corpos da família de Klaus, que rapidamente parte para a violência para convencer Damon e Elena que ninguém estará seguro até que ele encontre Stefan.
Agora caixões da família original de Klaus estão abertas, ele está suplantada como chefe da família por sua feiticeira-maker, que tem um grande baile em sua mansão esplendidamente restaurada.
Caroline está emocionada quando Tyler retorna à cidade, mas Tyler logo desconfia que algo vem acontecendo entre Caroline e Klaus. Matt tenta manter Rebecca ocupado.
A década de 1920 Década de Dança toma um rumo mortal quando Damon e Stefan percebem que precisam da ajuda de Matt, Jeremy e Bonnie para desfazer um feitiço que pode ser devastador.
Na terceira final da temporada, determinada a proteger sua irmã, Jeremy toma uma decisão que vai mudar tudo. Bonnie faz um acordo secreto que tem conseqüências de partir o coração.
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