Elena volta para casa e fica horrorizada ao descobrir o que aconteceu com Jeremy e com o Tio John. Bonnie, Matt e Damon esperam no hospital para descobrir se Caroline vai sobreviver ao acidente.
Elena, Damon e Alaric viajam até a Duke University para investigar a pesquisa sobre folclore e fenômenos paranormais de Isobel na esperança de encontrar pistas.
Stefan toma medidas drásticas para descobrir a verdade sobre o retorno de Katherine a Mystic Falls, e fica surpreso quando Katherine revela novas informações sobre os eventos de 1864.
Damon e Stefan elaboram um novo plano para lidar com Katherine no baile de máscaras dos Lockwoods. Katherine pede para sua amiga Lucy acompanhá-la no baile.
Elena se vê em perigo enquanto procura informações sobre o passado de Katherine. Sabendo que Stefan iria discordar de seu plano, ela pede segredo a Caroline.
Elena decide tomar uma atitude e oferece um incentivo tentador a Rose ( para obter sua ajuda. Rose chama Damon para lidar com as consequências do plano que Elena colocou em ação.
Stefan e Elena saem da cidade na esperança de ter um fim de semana romântico na casa de lago da família Gilbert, mas o que eles não sabem é que estão sendo seguidos.
Os jogos controladores de Katherine estão dando nos nervos de todos, mas Damon, Stefan e Elena percebem que seu conhecimento sobre a história de Mystic Falls irá ajudá-los a permanecerem vivos.
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