Nolan e Irisa encontram um pedaço muito raro de Arktech, quando se deparam com um grupo de Irathients e num combate, acabam perdendo seu veiculo e Irisa é atingida por um tiro na fuga. Mas quando tudo parece perdido, os dois são acolhidos em Defiance (antiga Saint Louis). Quando a cidade esta prestes a ser atacada por um exercito Volge, Nolan é o único que saberá como impedir que isso aconteça, terá de se juntar aos guardiões e salvar a cidade.
Ao investigar os viciosos ataques de Hellbugs, Nolan e Irisa percebem que estão ligados aos Irathient Spirit Raiders que vieram para a cidade. Irisa é forçada a enfrentar um poder perturbador.
Kenya está entre as várias pessoas que são misteriosamente raptadas. Entretanto, Rafe tenta determinar quem deu ao seu filho que morreu, o dispositivo de ouro que pode ter levado à morte dele.
Uma misteriosa praga trazida pelos Irathients atinge Defiance, mas afeta apenas a raça humana. Os moradores de Defiance da raça Irathient serão colocados em quarentena por serem imunes ao vírus.
A cidade de Defiance fica chocada quando o corpo de Hunter Bell, um proeminente empresário que desapareceu há quase seis anos, é descoberto escondido no NeedWant. Nolan e Tommy lideraram uma investigação que descobre os segredos de muitos cidadãos de Defiance, causando agitação na véspera do casamento de Alak e Christie.
A campanha para prefeito de Amanda é ameaçada quando Nolan está envolvido em um acidente na véspera da eleição, o que levou a cidade a questionar a decisão de renomeá-la como prefeita de Defiance.
Os cidadãos de Defiance se preparam para dar seus votos para eleger o novo prefeito. Nolan é violentamente confrontando com seu passado; Irisa deve decidir se quer ou não, abraçar seu destino
86 min
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