Annie e Auggie trabalham para levar Henry à justiça. Calder retorna aos Estados Unidos com uma vitória para a Agência, mas Joan pode continuar sendo sua única aliada em Langley.
Annie tenta equilibrar dois novos relacionamentos - o romance com Auggie e a parceria profissional com Henry Wilcox - enquanto procura uma pessoa na Colômbia.
Annie retorna à Colômbia a fim de impedir um possível ato de terrorismo. Joan começa uma rodada de entrevistas que podem alterar sua trajetória profissional na CIA.
À medida que o romance de Annie e Auggie esquenta, ambos começam a notar como isso prejudica a relação de trabalho na CIA. Arthur e Henry quase entraram em conflito.
Annie é enviada a Viena para uma operação secreta, forçando-a a cortar a comunicação com Auggie. Joan e Arthur determinam que agora é hora de buscar reforços.
Annie se infiltra em uma investigação do FBI para evitar que suas ações questionáveis a alcancem. Enquanto isso, Henry oferece a Annie a oportunidade de sua vida.
Tarde da noite, um visitante surpresa aparece na porta de Annie: Auggie. Seu ex-namorado tem uma missão em mente e não vê razão para que eles não trabalhem juntos.
A pedido de Arthur e Joan, Annie vai à Dinamarca, onde Henry Wilcox participará de uma conferência sobre energia. Logo atrás dele está Teo Braga, que quer destrui-lo para sempre.
O plano de Henry Wilcox vem à tona: Arthur é acusado de traição, Joan e Auggie são suspensos, e Annie está foragida. As coisas parecem perdidas, mas ninguém vai desistir.
Tida como morta, Annie tem um novo nome, um novo visual e uma nova missão: viajar para Genebra, ficar perto da ex-mulher de Henry Wilcox, na esperança de que consiga derrotá-lo.
Embora ainda supostamente morta, Annie volta ao seu território - terreno perigoso tanto física quanto emocionalmente. Ela descobre uma nova pista sobre Henry.
Annie e Auggie trabalham para levar Henry à justiça. Calder retorna aos Estados Unidos com uma vitória para a Agência, mas Joan pode continuar sendo sua única aliada em Langley.
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