Após os recentes eventos, algumas alterações começam a acontecer na escola. Ao mesmo tempo que os exames foram adiantados, um novo professor aparece...
Rin e seus amigos começam a se preocupar com as provas para se tornarem exorcistas. Enquanto isso, Yukio sofre com a manifestação de poderes que não consegue explicar.
Rin e Yukio são informados por Mephisto do desaparecimento de Shura. Agora eles rumam para as terras gélidas de Aomori, em busca de sua amiga. No entanto, os detalhes da sua origem parecem fadá-la a um destino cruel.
Shura retorna para escola e questiona Mephisto sobre a situação. Bon e Lightining começam uma investigação. Enquanto isso, Rin declara seu amor para Shiemi e a pede e namoro. Mas será que seus sentimentos serão correspondidos?
Lightning vai atrás da verdade e descobre um maior envolvimento de Mephisto do que ele pensava. Sem outra escolha, Mephisto se vê obrigado a mostrar a verdade por trás da Noite Azul.
Enquanto Shiemi traz uma novidade que deixa todos confusos, o grupo decide fazer uma festa para comemorar o Natal e o Aniversário de Rin e Yukio. Todos se separam para fazer os preparativos, ao mesmo tempo que parte do passado começa a vir à tona.
Sem saber lidar com suas emoções, Yukio toma medidas drásticas, mas é impedido por Satã. Rin corre em busca do irmão ao saber do que aconteceu. O mundo entra em um caos ainda maior.
Rin tenta fugir com o Yukio, mas eles são recebidos por Shima. Em meio a isso, Yukio toma uma decisão inesperada e Rin fica sozinho. Em meio a um novo poder que desperta, um novo caminho se abre para ele.
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