Estreia da 5ª temporada. Max e 99 tentam libertar o Professor Pheasant de uma cúpula de vidro aparentemente inquebrável.

O vilão Ironhand assume a KAOS e vai em busca dos planos anti-anti-mísseis.míssil.

O Chefe e Max vão disfarçados na Escola Valerie para Pais Grávidas para parar um plano da KAOS para bombardear a Califórnia.

Max é ordenado a cortejar e se casar com a viúva mortal da KAOS Ann Cameron, que já matou 12 maridos agentes de controle!

Max deve assumir a identidade de um garimpeiro em um esforço para salvar o CONTROLE da ruína financeira.

Max treina um trio de criminosos para um trabalho que exige que eles invadam uma mansão e roubem um valioso livro de códigos.

Parte 1 de 2. Com 99 à beira do parto, Max vai em busca da nova sede da KAOS.

Parte 2 de 2. A KAOS persegue Max e 99 (que está em trabalho de parto) para o hospital levando a um confronto entre a KAOS, o CONTROLE... e a mãe de 99.

A caçada de Max por Big Little Eddie ferido leva ele e 99 a serem confundidos com um médico e uma enfermeira, que devem então tratar o criminoso.

Max recebe uma banana, o símbolo mortal de que ele é o alvo de um assassino que pode ser um macaco.

A KAOS infecta todos no CONTROLE com uma tinta vodu que faz com que os agentes envelheçam rapidamente.

Um notório farmacêutico da KAOS aponta um poderoso alucinógeno no abastecimento de água de Washington.

Os hijinks meteorológicos deixam Max e o Chefe nevando (em Miami!) enquanto 99 e um agente da CIA investigam quem está por trás do esquema.

Depois que 99 reclama de algumas atribuições mundanas, o Chefe lhe da a missão de descobrir como a KAOS está recebendo mensagens codificadas através de um programa de rádio.

Max e 99 vão a Londres para investigar um Jack, o Estripador, dos tempos modernos.

Max se disfarça de escultura de cera de Hitler para espionar um cientista da KAOS que dá vida a figuras de cera.

Max está trabalhando como mensageiro a bordo de um avião quando é forçado a soltar seu pacote, que acaba caindo no telhado da mansão de Hester Van Hooten. O problema é que Van Hooten não permite visitas em sua casa há 20 anos, e ela e seu irmão não pretendem mudar isso agora.

Ao comparecerem ao funeral do mais recente Agente de Controle, que foi misteriosamente assassinado, Max, de 99 anos, e o Chefe ficam chocados ao encontrarem uma lápide esculpida com o nome de Max.

Max recebe a missão de proteger o agente da Kaos, Dietrich. Dietrich se tornou informante e revelará segredos sobre o funcionamento interno da Kaos, o que poderia levar ao seu fim. O único obstáculo, porém, é um homem chamado Kibbee, um assassino implacável da Kaos que nunca falhou em uma missão. Será que Max conseguirá proteger Dietrich e a si mesmo de Kibbee, também conhecido como o Exterminador?

O Dr. Harper morre, deixando para trás a única amostra de seu combustível de foguete, e a KAOS a encontra primeiro. Max e 99 precisam se passar por mordomo e empregada doméstica na Embaixada Bulmaniana para recuperar o combustível roubado. Quando a mãe de 99 não pode cuidar das crianças, o Chefe e Larabee são obrigados a cuidar dos gêmeos para que os Smarts possam trabalhar na embaixada. Enquanto isso, Max precisa entrar na adega para encontrar o combustível, mas a única chave está no pescoço do embaixador.

Max chega do trabalho uma noite e encontra 99 na cama, com um olho roxo. 99 minimiza a situação, dizendo que não é nada. Quando ele pergunta sobre a visita de 99 à mãe, ela diz que não estava com muita vontade de visitá-la. Isso deixa Max desconfiado e, antes que ele possa perguntar qualquer outra coisa, o telefone toca. É o Chefe, que informa Max que a mulher em seu apartamento não é 99. Isso é verdade, já que a verdadeira 99 está no escritório do Chefe. O Chefe deixa 99 falar com Max ao telefone, o que confirma para Max que se trata da verdadeira 99. O Chefe explicará tudo a Max pela manhã, mas que, por enquanto, Max deve fingir que a impostora é 99. A própria 99 explica ao Chefe o que aconteceu naquela manhã. Enquanto alguns entregadores de móveis estavam levando os móveis para o apartamento dela e de Max, a impostora 99 saca uma arma. Ela então ordena que 99 acompanhe os entregadores (que são agentes da Kaos) até o esconderijo deles.

Max e o Chefe investigam uma série de falhas de segurança que parecem estar ligadas a uma rede de spas.

O agente da KAOS, Algernon DeGrasse, é dono de um viveiro de plantas que usa suas espécies para espionar pessoas importantes em Washington. Depois que um agente da CONTROL desaparece, Max começa a trabalhar no viveiro para desvendar o caso. Enquanto ele trabalha disfarçado de jardineiro japonês, 99 compra plantas para o apartamento deles.

A CONTROL precisa persuadir um descendente de Colombo a não vender a América para a KAOS.

O Chefe encontra Smart em uma biblioteca pública para recuperar um livro contendo nomes e endereços de agentes da CONTROL. Max e Larrabee transportam o livro em um carro-forte até o cofre de um banco, mas Max acidentalmente tranca a porta do cofre, prendendo o Chefe e Larrabee. Participações especiais: Ned Glass, Herbert Voldand, Ann Summers, Robert Karvelas, George Sawaya.

Um vilão conhecido como Chicote usa um gongo especial para hipnotizar Max. Quando está sob o controle do Chicote, Max rouba o NARCO 5-12. Mais tarde, com a ajuda do Chefe e de Larabee, Max é curado e captura o Chicote.