A KAOS reprograma Hymie para assassinar o Chefe. mas Max frustra a tentativa, incapaz de desmontá-lo, Max esconde Hymie em seu apartamento. Se passando como primo de Max, Hymie conhece a filha do chefe que imediatamente fica apaixonada pelo robô. A KAOS novamente reprograma Hymie, e desta vez, ele está fora para matar Max!
A KAOS reprograma Hymie para assassinar o Chefe. mas Max frustra a tentativa, incapaz de desmontá-lo, Max esconde Hymie em seu apartamento. Se passando como primo de Max, Hymie conhece a filha do chefe que imediatamente fica apaixonada pelo robô. A KAOS novamente reprograma Hymie, e desta vez, ele está fora para matar Max!
Uma série de sequestros ocorrem entre a KAOS e o CONTROLE, concebida por Siegfried. Com Tantos sequestros, ninguém fica entre Siegfried e Maxwell Smart, que devem negociar a troca de agentes capturados.
O controle finge que Max está morto
para que ele possa completar uma missão secreta para proteger a
Receita Federal de uma bomba plantada por um agente da KAOS conhecido apenas como o Blaster.
Max está seguindo um agente da kaos que está contrabandeando um papagaio. Enquanto questiona o papagaio, ele é libertado por seu advogado e Max e 99 o seguem até uma pet shop. Max descobre que o pet shop é um disfarce para Melnick, o Assassino Sorridente. Eles aprendem que os papagaios estão sendo usados para memorizar informações secretas e depois contrabandeados para fora do país.
Enquanto carrega planos para um reator nuclear, Max encontra agentes da KAOS, então ele deve esconder os planos. Max mais tarde tem que fingir ser um condenado e ir para a cadeia para recuperá-los.
Quando um agente de controle é morto (feito para parecer um acidente) enquanto disfarçado, Max é designado para investigar sua morte e descobrir como um homem chamado Frank Lloyd Joshua está fazendo com que edifícios altos explodam.
Um cientista britânico que veio para a América para revelar uma nova fórmula de combustível de foguete se esconde no apartamento de Max enquanto a KAOS tenta tudo o que pode para capturá-lo e roubar a fórmula.
Almirante Hardgrade, o primeiro chefe do CONTROLE, é nomeado pelo presidente para assumir o controle durante esta crise. Ele envia o Chefe, Max e 99 para o campo para entrevistar Bediyoskin e saber quem está por trás do golpe dryup.
A KAOS tenta matar o chefe em seu quarto de hospital, mas 99 atenta evita o atentado. Investigando uma pista em Three Brothers Omniwash, Max e 99 descobrem que TBO significa T.B.Orlando, um executivo de Hollywood. Quando Orlando aparece morto, Max e 99 devem encontrar a verdade antes que a KAOS seque o rio Mississipi.
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