Segue o cotidiano do vendedor Hank Hill, que vive no Texas com sua esposa, o filho Bobby e Luanne, sua sobrinha caloteira. Hank tem uma idéia impressionante sobre Deus mas é despretensioso e vê o mundo de forma simples.
Enquanto Peggy está engessada, a tentar descobrir por que saltou do avião quando a última coisa de que se lembra é de não querer saltar, Hank sente-se culpado porque tê-la encorajado.
Sentindo que as sessões de fisioterapia não estão a ajudar, Peggy desiste de ir ao centro de reabilitação e, para o horror de Hank, pede a Cotton para assumir o controlo da sua recuperação.
Bill tem a oportunidade de participar num jogo de futebol americano na antiga escola, após o recorde dele de touchdown ser quebrado de uma forma muito incomum.
Hank oferece-se para dar aulas de compras a Bobby e torna-se o professor substituto mais popular da escola. Enquanto isso, Peggy faz o possível para ganhar o prémio de Professor Substituto do Ano.
Enquanto Hank tenta ganhar um milhão de dólares num campeonato de futebol Superdome, Bill visita a tia Esme e tenta a sorte com três viúvas famintas por sexo que vivem na casa dela.
Hank tenta colocar um peru cozido e uma bilha de propano num avião quando os Hills seguem para Montana para passar o Dia de Ação de Graças com a mãe de Peggy.
Hank faz amizade com um homem como ele, prejudicando a relação com Dale, Bill e Boomhauer; Cotton oferece o próprio filho como garantia para poder fazer um test drive num carro novo.
O desastre acontece quando Bobby faz amizade com um guaxinim selvagem que morde Ladybird e arranha Dale, fazendo com um Dale perturbado receie estar infetado com raiva.
Tendo depositado a sua fé no Comissário da Associação de Propano do Texas, Hank não está preocupado com a aproximação de Y2K - até que o pânico de Dale e Peggy o faz pensar duas vezes.
Inspirado por uma enorme bandeira americana na casa de Bill, Bobby dá ao ensaio em inglês o título "Por que Bobby Hill Ama a América", mas infelizmente ele não consegue escrevê-lo sem a ajuda da mãe.
A alegria de Hank com o desejo de Bobby de ir ao rodeio transforma-se em desespero quando ele descobre que o que Bobby realmente quer é colocar maquilhagem e roupas engraçadas e ser um animador de rodeo.
Quando Hank aceita o prémio Blue Flame of Valor num jantar da empresa, a indignada Sra. Strickland apanha o Sr. Strickland a beijar Debbie - que mais tarde acaba morta numa lixeira.
Após um dia divertido no rio, Bobby entra para um vestiário com uma Luanne nua, e Boomhauer flutua rio abaixo na câmara de ar dele e acaba num hospital psiquiátrico.
Quando um vizinho idoso morre, Hank e os rapazes decidem alugar a casa dele e transformá-la no seu próprio clube privado, mas são ultrapassados quando Luanne aluga a casa primeiro.
Bill fica emocionado quando ele e Peggy se unem para vender produtos nutricionais e ganhar uma viagem para a conferência de vendas estadual em San Antonio, mas uma Peggy muito feliz diz-lhe que o ama.
Kahn convida Hills para a festa de Ano Novo no Laos, onde vários monges budistas estão convencidos de que Bobby é o espírito renascido de Lama Sanglug.
Quando o barbeiro de Hank perde a cabeça, Hank vai à base militar para que Bill lhe corte o cabelo - e recebe uma fatura de 900 dólares do Exército dos Estados Unidos pelo corte de cabelo!
Bobby salva o dia com uma rotina de comédia improvisada quando um carregamento de grelhados não chega ao "Grill-stravaganza" no estacionamento da Stickland Propane.
Numa estranha reviravolta de circunstâncias, Nancy fica horrorizada ao ver-se a fazer amor com o marido e preocupada com o que John Redcorn fará se descobrir.
Num esforço para economizar água, Hank instala uma sanita de baixo consumo, e descobre que gasta muito mais por ter de fazer várias descargas para a manter limpa.
A Transnational Amusements Apresenta: os Pés Sensuais e Mágicos de Peggy
Peggy é convidada a participar num filme inspirador com o objetivo de ajudar outras pessoas a aceitarem os pés grandes, e descobre que os pés dela estavam a ser filmados para um vídeo de fetiche por pés mostrado na Internet.
A excitação de Peggy ao receber uma resposta a uma carta que ela escreveu ao cantor country Randy Travis passa a fúria quando ela descobre que ele roubou a letra que ela incluiu na carta.
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